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A unidade negociada é responsável pelo fornecimento de ingredientes especializados para fabricantes globais de alimentos e bebidas, incluindo texturizantes, emulsificantes e soluções à base de plantas. Em 2025, o negócio registrou receitas próximas a US$ 3,1 bilhões e EBITDA de aproximadamente US$ 430 milhões.
Mesmo após a conclusão da operação, a IFF manterá uma participação minoritária de 10% na nova empresa, equivalente a cerca de US$ 200 milhões, além de um assento no conselho de administração da futura companhia independente. A estrutura permitirá que a empresa continue participando da geração de valor do negócio sob a gestão da CVC.
Nos últimos anos, a IFF vem promovendo uma ampla revisão de seu portfólio, com a alienação de 13 ativos considerados não estratégicos, movimento que já gerou quase US$ 10 bilhões em recursos brutos. O montante líquido estimado em US$ 3,8 bilhões proveniente desta transação deverá ser destinado à redução do endividamento, recompra seletiva de ações e reinvestimentos em operações centrais.
Com a reorganização, a companhia concentrará suas atividades em três plataformas principais: Taste, Scent e Health & Biosciences, mantendo como meta crescimento de receita em níveis médios de um dígito e expansão do EBITDA ajustado em patamares mais elevados no longo prazo.
Para a CVC Capital Partners, a aquisição representa uma oportunidade de ampliar presença em um mercado impulsionado pela demanda crescente por formulações clean label, ingredientes especiais e soluções de origem vegetal. A conclusão do negócio está prevista para o fim do segundo trimestre de 2027, sujeita às aprovações regulatórias e demais condições habituais de fechamento.
